Drill deg ned i dokumenter og bilag

Drilldown på alle bilag

Informasjon og statistikk på kunder og leverandører kan du enkelt hente opp direkte i webleseren din. Fra startsiden i Sumango, kan du eksempelvis gå direkte inn på kundeoversikten. Her får du full oversikt på alle kunder, med tilhørende informasjon. Gjør en enkel drilldown i alle bilag, rett fra din nettleser. Finn rett bilag, send på nytt til kunde direkte via epost eller som EHF.

Til høyre i skjermbilde har du all oversikt på de ulike bilag, både faktura, kreditnota, ordre, returer osv.

drilldown

Ønsker du å drille deg videre ned i bilag og informasjon, klikker du bare på tallene i den grå oversikten til høyre i skjermbildet. Klikk på tallet bak Saldo (NOK), og du får en oversikt over bevegelsene. På alle tall kan du dermed drille deg videre ned på bilag, hente ut kopier av dokumenter og se bevegelser.  Er det forfalte poster vil disse være merket med rød teksForfalte kundepostert. På denne måten vil du enkelt få full oversikt, og både regnskapsfører og klient kan jobbe med den samme informasjonen. 

 

Fordeling av oppgaver

I og med at regnskapsfører og kunde/klient kan jobbe samme løsning, vil alltid systemet være oppdatert. Dette betinger dog at arbeidsdelingen mellom regnskapsfører og klient er avklart. Ved at klienten jobber direkte med egne data, vil alltid også regnskapet være oppdatert fra regnskapsfører. Har dere en tydelig arbeidsdeling dere mellom, er det også lett å gjøre overlapp dersom det er behov.

Med Sumango som løsning i ditt regnskapsbyrå, er det alltid ditt byrå som «eier» kunden. Regnskapsføreren vil sitte med detaljinformasjon om sine klienter, og kan enklere gi de riktige rådene basert på sanntidsinformasjon levert direkte fra forretningsløsningen. Sumango, som er en Microsoft Dynamics NAV løsning, er alltid tilgjengelig for både regnskapsfører og klient. I og med at både regnskapsfører og klient kan jobbe i samme løsning, er det vesentlig at dere har tydelig fordeling av oppgaver.

Ett eksempel, er at dersom kunde skal drive inn forfalte poster, så er det smart å legge inn kommentarer på respektive bilag om status osv. Hva har blitt avtalt med sluttkunden om innbetaling av forfalte poster, hvem ble samtalen holdt med osv. Da kan også regnskapsfører enkel gå inn i disse oppgavene, og historikken følger på tvers av brukerne.

Rolle- / brukerstyrt løsning

Sumango er en rolle- og brukerstyrt løsning. Det finnes ferdige definerte roller for byråbruker og kunde. Kunden har normalt begrenset tilgang til å f.eks. gjøre endringer direkte i kontoplan, oppsett, konfigurasjon osv. mens byråbrukeren har tilgang til all funksjonalitet.

 

Ønsker du mer informasjon om våre løsninger, ta kontakt med oss i skjemaet under og vi setter opp en presentasjon.